- 期間
- 2027年1月24日（日）～ 1月31日（日）＜8日間＞
- 訪問都市
- ニューヨーク、ワシントンDC、ロサンゼルス
政府が「資産運用立国」を掲げ、東証が上場企業に資本コストを重視した経営を求めるなど、資本市場の改革が進んでいます。NISAの大幅拡充や株価の上昇で若い世代を中心に証券投資に対する関心は着実に高まっています。
一方、証券会社や銀行には顧客の最善の利益を重視した経営と営業姿勢が求められています。こうした中で、人生設計の一部としてのファイナンシャル・プランニングと多様な金融商品への投資が定着している米国におけるリテール金融ビジネスの現場を実見することには大きな意義があります。米国側講師との質疑応答に加えて、日本側参加者間の意見交換や交流の機会も豊富に得られるのが本企画の特徴です。
◇視察団のポイントとテーマ
- 米国におけるウェルス・マネジメント・ビジネスの実情
- 顧客の最善の利益実現を図るフィデューシャリー・デューティー
- 地政学リスクの高まりやインフレ傾向など市場環境の変化
- 金融ビジネスにおけるDX化や生成AIの活用
- 金融機関のファイナンシャル・アドバイス提供体制
- 米国における銀証連携ビジネスの実情 など
同行 野村総合研究所 未来創発センター 大崎貞和氏
東京大学客員教授を兼務。 東京大学法学部卒業後、ロンドン大学法科大学院及びエディンバラ大学ヨーロッ パ研究所修士課程修了（それぞれLL.M.取得）。
＜主な著書＞『上場会社法』（共著）弘文堂（2023）『フェア・ディスクロージャー・ルール』日本経済新聞出版社（2017）、『解説金融商品取引法』【第3版】弘文堂（2007）、『金融構造改革の誤算』東洋経済新報社（2003）他。
スケジュール
| No | 日付 | 都市 | 時間 | 交通 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月24日（日） | 東京（羽田）発 | 午前 | 航空機 | 空路、ニューヨークへ | ニューヨーク(JFK) 着 | 午前 | 専用車 | 着後、市内観光、夕刻ホテルへ （ニューヨーク泊）
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| 2 | 1月25日（月） | ニューヨーク | 専用車 | 終日：米国金融機関視察、又は金融系企業視察 （ニューヨーク泊）
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| 3 | 1月26日（火） | 専用車 | 終日：米国金融機関視察、又は金融系企業視察 | ニューヨーク(EWR) 発 | 夕刻 | 航空機 | 空路、ワシントンDCへ | ワシントンDC(DCA) 着 | 夕刻 | 専用車 | 着後、ホテルへ （ワシントンDC泊）
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| 4 | 1月27日（水） | ワシントンDC | 専用車 | 終日：米国証券会社、または資産運用会社視察 （ワシントンDC泊）
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| 5 | 1月28日（木） | 専用車 | ホテル発空港へ | ワシントンDC(IAD) 発 | 昼 | 航空機 | 空路、ロサンゼルスへ | ロサンゼルス 着 | 夕刻 | 専用車 | 着後、ホテルへ （ロサンゼルス泊）
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| 6 | 1月29日（金） | ロサンゼルス | 専用車 | 終日：米国証券会社、または資産運用会社視察 （ロサンゼルス泊）
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| 7 | 1月30日（土） | 専用車 | 空港へ | ロサンゼルス 発 | 午前 | 航空機 | 空路、帰国の途へ （機中泊）
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| 8 | 1月31日（日） | 東京（成田） 着 | 夕刻 | 着後、解散 |
注1）上記スケジュールは訪問先等の都合により変更となる場合もございますので、予めご了承下さい。
注2）過去の訪問実績企業
Wells Fargo Advisors、Merrill Lynch、RBC Wealth Management、Goldman Sachs、BlackRock、
T. Rowe Price、Ameriprise Financial、Edward Jones、Charles Schwab、Ripple、CoinBase、Docusign 等
応募要項
| 視察企画 | 株式会社コラボレート研究所 |
|---|---|
| 旅行企画・実施 | 株式会社 ワールドコンパス＜観光庁長官登録第一種2104号＞ |
| 旅行代金 |
1,325,000円 ※空港施設使用料、旅客保安サービス料、燃油特別付加運賃、航空保険料、国際観光旅客税、現地空港税（目安額：130,400円程度※2026年9月現在）が別途必要となります。 |
| 航空座席 | エコノミークラス |
| 基本宿泊形態 | お1人様一部屋利用を基本 |
| 添乗員有無 | 同行 |
| お食事 | 朝食6回（機内食含まず） |
| 最少催行人員 | 10名様 募集人数：：25名様 ※人数に達しない場合は当視察団催行を中止する場合がございます。 |
| 利用航空会社 | 全日空（予定）、または日本航空、ユナイテッド航空など |
| 利用予定ホテル | ニューヨーク ：New York Hilton Midtown ワシントンDC：Wahington Marriott Georgetown ロサンゼルス：The Westin Bonaventure または同等クラス |
受託販売・お問い合わせ先
株式会社コラボレート研究所（東京都知事登録旅行業第3-5145号）
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目8番地4号 東商共同ビル7階
Tel: 03-5847-8970 Fax: 03-5847-8971
E-Mail: info@collaborate.co.jp
〔営業時間〕午前9:30～午後５時30分(土・日・祝祭日休業)
営業担当： 山田 / 手続担当： 田島